法月弦之丞（山本耕史飾）斬斷對千繪（早見朱莉飾）的情思，開始了劍術修行之旅。千繪的父親甲賀世阿彌（中村嘉葎雄飾）受密令所托，為了尋找倒幕的歃血盟書《鳴門秘貼》而潛入阿波德島，但從此銷聲匿跡。數年后，對劍道感到絕望的弦之丞以虛無僧之姿重歸江戶。完成與女盜回頭網（野野澄花飾）、辻斬十夜孫兵衛（袴田吉彥飾）等人命運的邂逅的弦之丞，為了能與千繪再次相見而登門拜訪世阿彌家。但此時自稱首席弟子的旅川周馬（武田真治飾）卻聲稱千繪因抑郁之癥，不想見任何人。