破敗的上流舊邸中，年華老去的變裝皇后一針一線地繡著寂寞。一個(gè)動(dòng)盪的夜裡，年輕帥氣的革命份子卡洛斯走進(jìn)她的世界，頹圮的人生再次有了綺念。為了維繫關(guān)係，她讓卡洛斯在家裡堆放不明紙箱、進(jìn)行祕(mì)密聚會(huì)，明知這段忘年曖昧希望渺茫，但為了珍稀的愛(ài)，她無(wú)悔無(wú)憾。隨著同在暗處的兩人越走越近，一場(chǎng)風(fēng)暴也漸漸成形，這段戀情及國(guó)家的未來(lái)，都將因此翻天覆地??。
　　改編自拉美同運(yùn)先驅(qū)萊梅貝爾的同名小說(shuō)，以復(fù)古濃郁色調(diào)描繪智利風(fēng)聲鶴唳的獨(dú)裁年代。同被打壓的性少數(shù)和政治少數(shù)，在歷史的十字路口談起沒(méi)有明天的戀愛(ài)。智利影帝卡斯特羅繼《愛(ài)獄王子》後再次挑戰(zhàn)酷兒題材，破天荒化身變裝皇后大談老少戀。不僅藉著眼神巧妙演繹出主角的不安與盼望，更精準(zhǔn)平衡了風(fēng)塵跨性女子的浪漫與滄桑。本片入圍2020年威尼斯電影節(jié)威尼斯日單元。